Dos amigos criados desde su infancia en un templo Shaolin, Tianbiao y Jianbao a los que nada separa. Un día ambos son expulsados tras una pelea por violar los preceptos budistas y las estrictas reglas de las artes marciales. Obligados a mendigar para sobrevivir, los monjes se disponen a descubrir el mundo aunque no tardarán en tomar caminos muy diferentes. Mientras Jianbao se hace amigo de un grupo de inadaptados que se rebelan contra el gobierno, Tianbiao decide alistarse en el ejército. A medida que pasa el tiempo, el enfrentamiento entre los dos amigos es inevitable.